投融資與資本運(yùn)作實(shí)務(wù)操作

講師：雷勛華  時(shí)長：2天

課程收益

2  全面掌握投融資與資本運(yùn)作的關(guān)系

2  全面掌握PE募集

2  全面掌握PE的兩類投資方法

2  全面掌握目標(biāo)企業(yè)估值方法及對賭協(xié)議

2  全面掌握PE的兩類投后管理方法

2  全面掌握PE的各種退出路徑

2  運(yùn)用大量案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、公司其他管理人員；投行人員、會計(jì)師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)人員、資本愛好者等

課程特色：案例多，互動環(huán)節(jié)多，咨詢式授課，實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格，追求“落地”文化

客戶代表：公開課、上海交大總裁班、清華大學(xué)總裁班、金融街集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)、山東水發(fā)、山西建投、邯鄲建投、云南能投、嶺南集團(tuán)、長江投資、云南投資、協(xié)鑫集團(tuán)、保利地產(chǎn)

課程大綱

模塊一  投融資與資本運(yùn)作概述

n  什么是投融資

n  投融資邏輯

n  什么是資本運(yùn)作

n  資本運(yùn)作的形式

n  投融資與資本運(yùn)作的關(guān)系

【案例分析】

模塊二  募

n  PE的概念及其特征

n  PE的分類

n  PE的盈利模式

n  PE的組織形式及其選擇

n  PE募集的9大流程

n  PE合規(guī)風(fēng)控的10大關(guān)鍵點(diǎn)

【案例分析】

模塊三  投——股權(quán)投資

n  賽道/賽車/賽手如何選擇

n  投資項(xiàng)目篩選方法（紅杉資本/達(dá)晨創(chuàng)投/今日資本/德迅投資）

n  股權(quán)投資的14大流程

n  投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識別（6大風(fēng)險(xiǎn)）

n  投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控（8大核心風(fēng)險(xiǎn)管控措施）

n  投資項(xiàng)目談判技巧（5個階段的談判技巧）

【案例分析】

模塊四  投——并購重組

【案例導(dǎo)入】經(jīng)典案例

n  并購及并購動機(jī)

n  并購的三種方式（股權(quán)收購、資產(chǎn)收購、合并）

n  并購流程8大步驟

n  交易結(jié)構(gòu)及其設(shè)計(jì)

n  并購8大交易結(jié)構(gòu)

n  交易結(jié)構(gòu)的選擇

n  并購項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識別（5大環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)）

n  并購項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控（8大核心風(fēng)險(xiǎn)管控措施）

n  并購項(xiàng)目談判技巧（4個階段的談判技巧）

【案例分析】

模塊五  企業(yè)估值及對賭協(xié)議

n  資產(chǎn)基礎(chǔ)法

n  收益現(xiàn)值法

n  可比公司法

n  可比交易法

n  天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO如何估值

n  對賭協(xié)議及風(fēng)險(xiǎn)控制

n  如何簽訂對賭協(xié)議

n  證監(jiān)會對對賭協(xié)議的認(rèn)定

【案例分析】

模塊六  管——投資項(xiàng)目投后管理

n  投后管理、定位及其核心

n  投后管理模式

n  投后管理內(nèi)容

n  各輪次投后管理具體工作

n  如何做好投后管理

n  如何做好增值服務(wù)

【案例分析】

模塊七  管——并購項(xiàng)目并購整合

n  并購整合及其重要性

n  并購整合4大內(nèi)容

n  并購整合模式選擇

n  并購整合4大階段

n  并購整合10大法則

n  并購整合6大關(guān)鍵工作

【案例分析】

模塊八  退——投資退出

n  公司上市

n  收購兼并

n  股權(quán)轉(zhuǎn)讓

n  股權(quán)回購

n  清算退出

【案例分析】