| 主講老師： | 郭慧嫻 | |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： |  |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 專(zhuān)業(yè)資本市場(chǎng)分析與全球資產(chǎn)配置，是高凈值人士財(cái)富管理的關(guān)鍵。資本市場(chǎng)分析需借助專(zhuān)業(yè)工具與模型，對(duì)股票、債券、期貨、外匯等各類(lèi)市場(chǎng)數(shù)據(jù)深度挖掘，洞悉宏觀經(jīng)濟(jì)走向、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及企業(yè)微觀表現(xiàn)，捕捉投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 全球資產(chǎn)配置則基于分析結(jié)果，將資產(chǎn)分散于不同國(guó)家、地區(qū)與資產(chǎn)類(lèi)別，如美國(guó)股票、歐洲債券、新興市場(chǎng)房地產(chǎn)等。通過(guò)地域與資產(chǎn)的多元組合，降低單一市場(chǎng)波動(dòng)沖擊，利用各地經(jīng)濟(jì)周期差異，追求穩(wěn)健收益。專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)依據(jù)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資目標(biāo)與時(shí)間跨度，量身定制配置方案，并隨市場(chǎng)變化動(dòng)態(tài)調(diào)整，助力客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái) | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi)： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-04-17 10:12 |
專(zhuān)業(yè)資本市場(chǎng)分析與全球資產(chǎn)配置
課程內(nèi)容
當(dāng)我們要為客戶(hù)管理財(cái)富，身為一個(gè)稱(chēng)職的客戶(hù)經(jīng)理或者財(cái)富顧問(wèn)必須養(yǎng)成關(guān)注境內(nèi)外主要財(cái)經(jīng)網(wǎng)站的習(xí)慣，保持對(duì)市場(chǎng)的敏銳度；市場(chǎng)分析、資產(chǎn)配置、產(chǎn)品解讀等專(zhuān)業(yè)能力是從事財(cái)富顧問(wèn)崗位所必須的專(zhuān)業(yè)能力，其培養(yǎng)一方面基于經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)功底，另一方面更來(lái)源于日常對(duì)市場(chǎng)的關(guān)注和思考。本課程包含：市場(chǎng)分析、經(jīng)濟(jì)運(yùn)作資產(chǎn)配置、產(chǎn)品解讀等專(zhuān)業(yè)能力，表達(dá)能力、演說(shuō)能力，溝通協(xié)調(diào)能力等，由淺入深由培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)的經(jīng)濟(jì)與金融專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)，位客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)規(guī)劃與咨詢(xún)服務(wù)提升競(jìng)爭(zhēng)。
課程大綱
1、 經(jīng)濟(jì)機(jī)器如何運(yùn)行
-實(shí)用而簡(jiǎn)單的經(jīng)濟(jì)分析模式
-經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的零部件與交易組成
-三大主要經(jīng)濟(jì)動(dòng)力
-交易與市場(chǎng)交易的組成
-經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)周期 - 影響市場(chǎng)的短期與長(zhǎng)期關(guān)鍵因素
-信貸與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及經(jīng)濟(jì)周期關(guān)連與周期性變化
-三條經(jīng)驗(yàn)法則
2. 為什么需要學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)的資本市場(chǎng)分析
- 投資得重要性
- 金融市場(chǎng)的組成與運(yùn)作
- 影響股票市場(chǎng)的因素
3. 如何學(xué)習(xí)與分析資本市場(chǎng)與解讀數(shù)據(jù)
- 影響經(jīng)濟(jì)基本面的數(shù)據(jù)與分析解讀
- 經(jīng)濟(jì)參與者與管理者
- 利率、匯率對(duì)市場(chǎng)的短、中、長(zhǎng)期影響
- 政策面的解讀
4. 資產(chǎn)配置的實(shí)踐
- 如何與客戶(hù)開(kāi)啟資產(chǎn)配置的話題
- 全面完整的資產(chǎn)配置方案
- 資產(chǎn)配置的核心價(jià)值
- 資產(chǎn)配置式銷(xiāo)售流程
課程時(shí)長(zhǎng)：2天
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