| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： |  |
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| 課程簡介： | 《家族財富保全與傳承實務》是護航家族財富綿延的實用指南。在風云變幻的經(jīng)濟環(huán)境中，家族財富面臨市場波動、法律政策調(diào)整等諸多挑戰(zhàn)。本書聚焦實務操作，從保險工具運用，借大額壽險保單鎖定財富、抵御風險，到家族信托搭建，精準定制資產(chǎn)隔離與傳承方案，保障財富安全有序流轉(zhuǎn)。同時，深入解讀遺囑規(guī)劃細節(jié)，確保家族資產(chǎn)按長輩意愿精準分配。通過詳實案例與專業(yè)策略，為家族財富管理者提供切實可行的保全與傳承路徑，助力家族財富跨越世代，持續(xù)繁榮。 | |
| 內(nèi)訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-05-09 13:18 |
課程名稱：《家族財富保全與傳承實務》
課程時間：2-3天
課程設置：
模塊一、信托的故事
模塊二、信托基礎
? 信托的起源
? 信托的基本觀念
? 信托的特色和優(yōu)點
模塊三、信托與稅
? 信托與所得稅
? 信托與贈與稅
? 信托與遺產(chǎn)稅
? 信托與其他相關稅種
? 信托稅務案例
公益信托
自益信托
他益信托
遺囑信托
模塊四、信托規(guī)劃
? 子女未來信托規(guī)劃
? 單親子女未來生活規(guī)劃
? 養(yǎng)老信托規(guī)劃
? 公益目的的信托規(guī)劃
? 員工福利和獎勵規(guī)劃
? 保單信托規(guī)劃
? 財富傳承信托規(guī)劃
? 信托協(xié)議撰寫
模塊五：信托誤區(qū)
誤區(qū)一、信托是萬能的
誤區(qū)二、信托=財富傳承
誤區(qū)三、信托架構設計很復雜
誤區(qū)四、信托是高凈值人士的專屬
模塊六：信托設立要素
設立條件
限制因素
設立成本
維護成本
模塊七：離岸家族信托案例分析
模塊八：離岸家族信托設立應注意事項
模塊九：國內(nèi)信托案例分享
模塊十：繼承法解析：9、13、18條
模塊十一：全面財富管理下的家族財富再定義
模塊十二、影響家族財富保全與傳承的14大要素
模塊十三：家族財富傳承方法
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