| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： |  |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 在財(cái)富管理領(lǐng)域，資產(chǎn)配置與產(chǎn)品營(yíng)銷相輔相成。資產(chǎn)配置是根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資目標(biāo)，將資金合理分配到股票、債券、基金、保險(xiǎn)等不同資產(chǎn)類別，以此分散風(fēng)險(xiǎn)、追求穩(wěn)健收益。比如，風(fēng)險(xiǎn)承受力低的客戶，可多配置債券與貨幣基金；積極型客戶，適當(dāng)增加股票與股票型基金占比。 財(cái)富管理產(chǎn)品營(yíng)銷則是將各類契合資產(chǎn)配置需求的產(chǎn)品精準(zhǔn)推送給客戶。通過專業(yè)講解產(chǎn)品特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)及預(yù)期收益，如保險(xiǎn)產(chǎn)品的保障功能、理財(cái)產(chǎn)品的收益模式，幫助客戶理解并接受，從而構(gòu)建個(gè)性化財(cái)富管理方案，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值，同時(shí)推動(dòng)財(cái)富管理業(yè) | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-04-29 09:49 |
課程主題：《資產(chǎn)配置+財(cái)富管理產(chǎn)品營(yíng)銷》
時(shí)間：9課時(shí)
課程大綱：
一、大類資產(chǎn)分類
1、國(guó)內(nèi)資產(chǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)
2、全球資產(chǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)
二、資產(chǎn)配置概述
1、客戶資產(chǎn)來源分析
2、高凈值客戶資產(chǎn)再認(rèn)識(shí)
3、資產(chǎn)配置的定義與重要性
4、資產(chǎn)配置的優(yōu)缺點(diǎn)
5、資產(chǎn)配置何時(shí)不起作用
6、資產(chǎn)配置流程
7、資產(chǎn)配置再平衡
三、資產(chǎn)配置基礎(chǔ)
1、四大經(jīng)濟(jì)周期理論分析
2、美林投資時(shí)鐘分析
3、四季表分析
4、生命周期分析
四、資產(chǎn)配置模型分析
1、資產(chǎn)配置模型誤區(qū)
2、猶太第二圣經(jīng)中的資產(chǎn)配置
3、全球流行的資產(chǎn)配置模型分析
4、耶魯捐贈(zèng)基金資產(chǎn)配置分析
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