| 主講老師： | 閆和平 | |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： |  |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 《理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷流程及專業(yè)能力提升》專注于幫助理財(cái)經(jīng)理系統(tǒng)優(yōu)化工作。從接觸客戶開(kāi)始，便需運(yùn)用有效溝通技巧建立信任，精準(zhǔn)洞察客戶財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好與理財(cái)目標(biāo)。 在產(chǎn)品推介環(huán)節(jié)，要熟知各類理財(cái)產(chǎn)品特性，為客戶量身定制投資組合，清晰闡釋方案優(yōu)勢(shì)。營(yíng)銷流程里，跟進(jìn)服務(wù)不可或缺，定期反饋投資情況，適時(shí)調(diào)整策略。專業(yè)能力提升上，涵蓋金融市場(chǎng)分析、產(chǎn)品創(chuàng)新解讀、合規(guī)知識(shí)強(qiáng)化等方面。通過(guò)全流程打磨與能力進(jìn)階，理財(cái)經(jīng)理能夠?yàn)榭蛻籼峁└鼉?yōu)質(zhì)、專業(yè)的理財(cái)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)增值的同時(shí)，提升自身業(yè)績(jī)與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-03-25 11:08 |
課程背景：
銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入了多元立體式的競(jìng)爭(zhēng)，利率市場(chǎng)化、存款保險(xiǎn)制度、互聯(lián)金融、民營(yíng)銀行、社區(qū)銀行、P2P等國(guó)家制度的不斷推出，加之新型競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的不斷出現(xiàn)，客戶體驗(yàn)要求越來(lái)越高，傳統(tǒng)的銀行營(yíng)銷方式已經(jīng)不能適應(yīng)銀行的今后發(fā)展，理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理等崗位人員，對(duì)于適應(yīng)客戶為中心的變化而變化，銀行服務(wù)每年都在提升，客戶的不滿意度反而在不斷增加，產(chǎn)品銷售難度越來(lái)越大，究其原因，還是沒(méi)有能很好的走到客戶的前面去引導(dǎo)客戶，而是一味的跟在客戶的后面不斷去應(yīng)對(duì)。
課程借鑒國(guó)內(nèi)銀行先進(jìn)營(yíng)銷理念及營(yíng)銷方法，以實(shí)際案例為導(dǎo)向來(lái)研發(fā)而成，本課程最大亮點(diǎn)是實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)，可操作性強(qiáng)，效果提升明顯。
課程學(xué)員：理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理
課程收益：
1、掌握新競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下客戶購(gòu)買的核心要素
2、掌握新競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下理財(cái)經(jīng)理獲客的流程
3、掌握獲客的五大方法
4、掌握客戶面對(duì)面營(yíng)銷的四大技巧
5、掌握專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)路徑
6、掌握具體理財(cái)產(chǎn)品銷售話術(shù)
7、掌握客戶關(guān)系管理與維護(hù)
8、掌握新媒體工具在營(yíng)銷中的運(yùn)用
9、掌握銀行轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)及操作技能
授課形式：
案例、互動(dòng)、分組討論、行動(dòng)學(xué)習(xí)
課程時(shí)間：1-2天 6小時(shí)/天
課程大綱：
第一部分 新競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下客戶購(gòu)買的核心要素
1、互聯(lián)網(wǎng)金融下的銀行營(yíng)銷核心
案例分享：銀行營(yíng)銷的本質(zhì)
2、銀行產(chǎn)品核心價(jià)值是什么？
案例分享：互聯(lián)網(wǎng)解決不了銀行產(chǎn)品核心價(jià)值
3、客戶購(gòu)買理財(cái)過(guò)程的四大演變趨勢(shì)
案例分享：客戶購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的“從功能到參與”的演變
4、客戶購(gòu)買的核心要素
案例分享：符合三大核心條件下的產(chǎn)品客戶為什么還不夠買？
5、客戶購(gòu)買過(guò)程中客戶需求的兩大核心要素
案例分享：站在不同角度客戶的不同需求之因
第二部分 新競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下銀行獲客的五大方法
1、理財(cái)經(jīng)理的獲客流程詳解
2、理財(cái)經(jīng)理獲客之存量客戶二次開(kāi)發(fā)
案例分享：一次存量客戶開(kāi)發(fā)帶來(lái)的1100萬(wàn)
3、理財(cái)經(jīng)理獲客之存外拓營(yíng)銷
案例分享：定向外拓與隨機(jī)外拓成功獲客213戶、700多萬(wàn)資金
4、理財(cái)經(jīng)理獲客之沙龍營(yíng)銷
案例分享：“小小銀行家”活動(dòng)營(yíng)銷之道
5、理財(cái)經(jīng)理獲客之新媒體營(yíng)銷
案例分享：新媒體建立的圈子營(yíng)銷
6、理財(cái)經(jīng)理獲客之平臺(tái)營(yíng)銷
案例分享：某行的批量獲客成功案例
7、銀行營(yíng)銷流程的三大關(guān)鍵點(diǎn)
案例分享：約、見(jiàn)、配的流程優(yōu)化
第三部分 面對(duì)面產(chǎn)品營(yíng)銷四大技能提升
1、銀行產(chǎn)品營(yíng)銷技能之換位思考提升
案例分享：他行VIP就是我行VIP對(duì)我們的啟示
2、銀行產(chǎn)品營(yíng)銷技能之傾聽(tīng)能力提升
案例分享：一句話聽(tīng)出來(lái)的40萬(wàn)理財(cái)客戶
3、銀行產(chǎn)品營(yíng)銷技能之說(shuō)的技巧能力提升
案例分享：視頻：改變語(yǔ)言改變世界
4、銀行產(chǎn)品營(yíng)銷技能之提問(wèn)的能力提升
案例分享：四個(gè)問(wèn)題直達(dá)客戶需求
5、銀行產(chǎn)品營(yíng)銷技能之理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷話術(shù)技巧
案例分享：客戶購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品異議話術(shù)集錦
第四部分 銀行轉(zhuǎn)型下?tīng)I(yíng)銷趨勢(shì)
1、銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型營(yíng)銷的四大核心點(diǎn)
案例分享：客戶為中心、客戶體驗(yàn)、個(gè)性化產(chǎn)品、營(yíng)銷活動(dòng)參與化
2、以客戶為中心的銀行營(yíng)銷設(shè)計(jì)模型
案例分享：招行帶給我們的啟示
3、國(guó)內(nèi)不同銀行營(yíng)銷轉(zhuǎn)型分享
案例分享：建行、民生、招行案例分享
4、銀行轉(zhuǎn)型下客戶營(yíng)銷之品牌樹(shù)立
案例分享：連續(xù)四年個(gè)人每年新增存款超過(guò)一個(gè)億的銀行員工
5、新競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境理財(cái)經(jīng)理專業(yè)能力提升三大方法
案例分享：碎片化、分享化、新媒體化
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