| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： |  |
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| 課程簡介： | 私人銀行客戶以高凈值、多元化資產(chǎn)配置需求為核心特征，注重財(cái)富保值、風(fēng)險(xiǎn)隔離及代際傳承。分析需聚焦資產(chǎn)規(guī)模、投資偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受力及家庭結(jié)構(gòu)，挖掘其對(duì)稅務(wù)規(guī)劃、法律架構(gòu)及私密服務(wù)的深層需求。保險(xiǎn)營銷應(yīng)立足“定制化”與“價(jià)值匹配”，將壽險(xiǎn)、年金險(xiǎn)與傳統(tǒng)儲(chǔ)蓄、信托工具結(jié)合，突出資產(chǎn)安全性與杠桿效應(yīng)。技巧上，需以專業(yè)咨詢切入，通過家族財(cái)富全景規(guī)劃增強(qiáng)信任，利用案例對(duì)比凸顯保險(xiǎn)在風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖與資產(chǎn)流轉(zhuǎn)中的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，最終實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值與產(chǎn)品功能的精準(zhǔn)契合。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-05-19 11:22 |
《私人銀行客戶分析與保險(xiǎn)營銷技巧》
課程時(shí)間：1天
課程綱要：
一、私人銀行客戶的財(cái)富來源
二、私人銀行客戶分析
1、富人特點(diǎn)畫像
—富人共同點(diǎn)
—富人不同點(diǎn)
2、富人六大分類標(biāo)準(zhǔn)
—按資產(chǎn)分類
—按特點(diǎn)分類（富人心理學(xué)）
—按收益率標(biāo)準(zhǔn)分類
—按行業(yè)分類
—按服務(wù)分類
—按信仰分類
3、富人心理學(xué)九類富人特點(diǎn)
4、富人財(cái)富管理需求
5、富人投資趨勢(shì)分析
三、富人保險(xiǎn)營銷技巧
—富人心理學(xué)九類富人保險(xiǎn)營銷技巧
—財(cái)富傳承與保險(xiǎn)營銷
—營銷財(cái)富傳承的諸要素
—CRS與保險(xiǎn)營銷
—子女教育與保險(xiǎn)營銷
—富人健康與高端醫(yī)療保險(xiǎn)營銷
—富人圈層文化與保險(xiǎn)營銷
—藝術(shù)品與保險(xiǎn)營銷
—大額保單的營銷技巧
—保單管理營銷技巧
—家庭風(fēng)險(xiǎn)隔離與保險(xiǎn)營銷
—投資風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)營銷
—企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)營銷
—大周期投資視角下的保險(xiǎn)營銷
—海外私人銀行客戶偏好與保險(xiǎn)營銷
四、課程綜述與問題解答
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京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)