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客戶(hù)KYC標(biāo)簽搜集與需求創(chuàng)造流程
《客戶(hù)KYC標(biāo)簽搜集與需求創(chuàng)造流程》培訓(xùn)對(duì)象:團(tuán)隊(duì)
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者/團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、客戶(hù)經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問(wèn)/投資顧問(wèn)培訓(xùn)時(shí)間:1天(6小時(shí))
2025-06-12 13:29
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佳講經(jīng)紀(jì)
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資產(chǎn)配置實(shí)施流程與建議工具的使用
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2025-06-12 13:27
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普惠經(jīng)營(yíng)貸客群渠道拓展與批量化獲客
普惠經(jīng)營(yíng)貸客群渠道拓展與批量化獲客一、做小微就是做未來(lái)1、從政策看2023小微普惠的發(fā)展新機(jī)遇?加速發(fā)展國(guó)內(nèi)統(tǒng)一大市場(chǎng)?鄉(xiāng)村
2025-06-11 13:23
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保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)推動(dòng)計(jì)劃---客戶(hù)沙龍+專(zhuān)家陪訪
保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)推動(dòng)計(jì)劃---客戶(hù)沙龍+專(zhuān)家陪訪沙龍活動(dòng)主題:1.共同富裕下民營(yíng)企業(yè)主的財(cái)富
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2025-06-11 13:20
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客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹技巧及邏輯
【客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹技巧及邏輯】課程大綱講師: 鄭文斯老師課時(shí): 12小時(shí)【第一天】第一模塊轉(zhuǎn)介紹的價(jià)值和重要性-對(duì)銷(xiāo)售人員: 客戶(hù)量、
2025-06-11 13:18
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透視高凈值客戶(hù)需求及風(fēng)險(xiǎn)喜好的顧問(wèn)式銷(xiāo)售
《透視高凈值客戶(hù)需求及風(fēng)險(xiǎn)喜好的顧問(wèn)式銷(xiāo)售》課程大綱【課程背景】經(jīng)歷了多年高速的經(jīng)濟(jì)和房?jī)r(jià)增長(zhǎng), 國(guó)內(nèi)個(gè)人財(cái)富今非昔比, 客
2025-06-11 11:22
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期繳保險(xiǎn)大/小單銷(xiāo)售+行外吸存技巧
《期繳保險(xiǎn)大/小單銷(xiāo)售+行外吸存技巧》課程大綱課時(shí): 6小時(shí)面授課【面授課課程大綱】1, 理念篇: 新時(shí)代的保險(xiǎn)“真功能”模塊一,
2025-06-10 13:36
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高凈值客戶(hù)的開(kāi)拓、經(jīng)營(yíng)與維護(hù)
《高凈值客戶(hù)的開(kāi)拓、經(jīng)營(yíng)與維護(hù)》課程大綱第一單元高凈值客戶(hù)客戶(hù)需求的精準(zhǔn)把握1.高凈值客戶(hù)的需求差異2.如何挖掘高凈值客戶(hù)的
2025-06-10 13:34
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談資之傳統(tǒng)文化易經(jīng)與環(huán)境科學(xué)
課程:談資之傳統(tǒng)文化易經(jīng)與環(huán)境科學(xué)課程大綱第一篇:何謂“風(fēng)生水起好運(yùn)來(lái)”(易經(jīng)與風(fēng)水的由來(lái))第二篇:易經(jīng)、河圖、洛書(shū)與風(fēng)
2025-06-09 11:17
[北京]
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期交保險(xiǎn)六商維度客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)特訓(xùn)精進(jìn)班
期交保險(xiǎn)六商維度客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)特訓(xùn)精進(jìn)班銷(xiāo)售主管班課程背景:針對(duì)銷(xiāo)售精英主管的課程,可以提升主管如何利用保險(xiǎn)的六商知識(shí)轉(zhuǎn)培訓(xùn)與
2025-06-09 11:15
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面部表情特征識(shí)別客戶(hù)個(gè)性的技巧
面部表情特征識(shí)別客戶(hù)個(gè)性的技巧一、面部特征分析客戶(hù)個(gè)性的科學(xué)性(美國(guó)FBI及CIA的入門(mén)必學(xué)課程)(一)準(zhǔn)不準(zhǔn)?臉部特征與個(gè)性
2025-06-06 13:04
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私人銀行客戶(hù)或高端客戶(hù)聊天的話題與談資
課程:私人銀行客戶(hù)或高端客戶(hù)聊天的話題與談資(結(jié)合如何用運(yùn)用談資切入金融產(chǎn)品與營(yíng)銷(xiāo)的技巧)課程大綱第一篇:企業(yè)客戶(hù)與高端客
2025-06-06 13:00
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高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理的高客溝通能力
課程:高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理的高客溝通能力第一篇:如何運(yùn)用CRM系統(tǒng)與KYC收集客戶(hù)的信息一、售前的準(zhǔn)備-客戶(hù)基本狀況設(shè)定與精準(zhǔn)的找到目
2025-06-06 11:29
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多維視角下的財(cái)富傳承
課程:多維視角下的財(cái)富傳承課程大綱(結(jié)合信托復(fù)雜產(chǎn)品銷(xiāo)售與KYC)第一篇:復(fù)雜產(chǎn)品下的KYC技巧結(jié)合銷(xiāo)售一、KYC的四大維度二、
2025-06-06 11:24
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全國(guó)少數(shù)同時(shí)跨界學(xué)界與業(yè)界的老師
全國(guó)少數(shù)同時(shí)跨界學(xué)界與業(yè)界的老師賴(lài)國(guó)光教授從賴(lài)國(guó)光老師是少數(shù)同時(shí)擁有國(guó)際金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)與金融學(xué)術(shù)研究的教授,其主要對(duì)于國(guó)內(nèi)
2025-06-05 13:18
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基金售后服務(wù)技巧和陪伴技巧
基金售后服務(wù)技巧和陪伴技巧課程大綱(劵商定制篇)第一篇章:逆勢(shì)下的市場(chǎng)如何做好售后服務(wù)一、逆勢(shì)下的資本市場(chǎng)狀況《基金套牢后
2025-06-05 13:14
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財(cái)富
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2025-06-04 10:55
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2025-06-04 10:54
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與個(gè)人理財(cái)規(guī)劃
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與個(gè)人理財(cái)規(guī)劃課程大綱課程亮點(diǎn):賴(lài)國(guó)光教授本身除了是香港大學(xué)2015年杰出教師外(在港大主要教授的課程就是財(cái)富
2025-06-04 10:52
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“教練式”培訓(xùn)項(xiàng)目計(jì)劃(進(jìn)階班)——理財(cái)團(tuán)隊(duì)持久競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)訓(xùn)練營(yíng)一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介本項(xiàng)目結(jié)合初階課程,理財(cái)經(jīng)理經(jīng)由超過(guò)三個(gè)月的在
2025-05-30 13:06
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