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課程分類(lèi)

私募基金銷(xiāo)售
私募基金銷(xiāo)售，是連接高凈值投資者與優(yōu)質(zhì)投資機(jī)會(huì)的關(guān)鍵橋梁。與公募不同，私募基金面向特定合格投資者，投資策略更為靈活多樣。銷(xiāo)售過(guò)程中，專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)會(huì)深入了解投資者財(cái)務(wù)狀況、投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受力，據(jù)此精準(zhǔn)匹配契合的私募基金產(chǎn)品。這些產(chǎn)品或聚焦新興產(chǎn)業(yè)潛力股，或布局另類(lèi)資產(chǎn)，追求超額回報(bào)。銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)不僅詳細(xì)介紹產(chǎn)品架構(gòu)、投資理念，還會(huì)對(duì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深度剖析，協(xié)助投資者做出明智決策，在復(fù)雜多變的資本市場(chǎng)中，借助私募基金實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的高效配置與穩(wěn)健增值。
2025-04-24 09:17
主講老師：劉藝課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

公募基金銷(xiāo)售合規(guī)
公募基金銷(xiāo)售合規(guī)，是保障投資者權(quán)益、維護(hù)市場(chǎng)秩序的重要防線(xiàn)。在銷(xiāo)售過(guò)程中，從基金產(chǎn)品準(zhǔn)入開(kāi)始，就必須嚴(yán)格審查其是否符合法規(guī)要求與監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。銷(xiāo)售人員需持證上崗，具備扎實(shí)合規(guī)知識(shí)，如實(shí)披露產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，不能夸大收益、隱瞞瑕疵。向投資者推介時(shí)，要遵循適當(dāng)性原則，依據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)匹配產(chǎn)品，不得誘導(dǎo)銷(xiāo)售。銷(xiāo)售流程里，對(duì)客戶(hù)信息保護(hù)、銷(xiāo)售費(fèi)用收取等環(huán)節(jié)也有明確規(guī)范。嚴(yán)守公募基金銷(xiāo)售合規(guī)，能增強(qiáng)投資者信任，促進(jìn)基金行業(yè)健康、有序、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，讓市場(chǎng)在法治軌道上平穩(wěn)運(yùn)行。
2025-04-23 09:52
主講老師：劉藝課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

大宗商品實(shí)操---貴金屬與原油
大宗商品實(shí)操聚焦貴金屬與原油領(lǐng)域，充滿(mǎn)機(jī)遇與挑戰(zhàn)。貴金屬如黃金、白銀，兼具貨幣與商品屬性，常作避險(xiǎn)資產(chǎn)。實(shí)操中，需緊盯全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、地緣政治沖突，因其易引發(fā)價(jià)格劇烈波動(dòng)。投資者要掌握技術(shù)分析，借K線(xiàn)圖、指標(biāo)判斷買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)，還得熟知不同交易平臺(tái)規(guī)則。原油作為工業(yè)血液，受供求關(guān)系、OPEC政策、國(guó)際局勢(shì)左右。實(shí)操時(shí)，需關(guān)注產(chǎn)油國(guó)動(dòng)態(tài)、庫(kù)存數(shù)據(jù)，利用期貨合約、現(xiàn)貨交易等方式，把握價(jià)格起伏盈利。但市場(chǎng)復(fù)雜多變，風(fēng)險(xiǎn)管控至關(guān)重要，合理倉(cāng)位配置與止損設(shè)置，方能在貴金屬與原油實(shí)操中穩(wěn)健前行。
2025-04-23 09:51
主講老師：劉藝課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

REITs專(zhuān)業(yè)能力提升
REITs即不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金，提升REITs專(zhuān)業(yè)能力迫在眉睫。一方面要夯實(shí)理論基礎(chǔ)，深度鉆研REITs運(yùn)作原理、法規(guī)政策，明晰其在不同市場(chǎng)周期的特性。另一方面，強(qiáng)化實(shí)操技能，學(xué)會(huì)精準(zhǔn)評(píng)估底層不動(dòng)產(chǎn)價(jià)值，從租金收益、空置率等多維度考量。同時(shí)，提升對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、行業(yè)趨勢(shì)的研判水平，以便在REITs產(chǎn)品篩選、投資時(shí)機(jī)把握上搶占先機(jī)。持續(xù)學(xué)習(xí)前沿案例，參與實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目，能快速積累經(jīng)驗(yàn)，全方位提升專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，在REITs領(lǐng)域游刃有余，精準(zhǔn)把握投資機(jī)遇。
2025-04-23 09:49
主講老師：劉藝課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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金融產(chǎn)品銷(xiāo)售進(jìn)階與實(shí)務(wù)技巧
金融產(chǎn)品銷(xiāo)售進(jìn)階是一個(gè)持續(xù)蛻變的歷程。初入行者多依賴(lài)產(chǎn)品知識(shí)介紹，而進(jìn)階之路則要求銷(xiāo)售人員深挖客戶(hù)潛在需求。這意味著不僅要精通各類(lèi)金融產(chǎn)品，如基金、保險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品的特性，更要擅長(zhǎng)運(yùn)用實(shí)務(wù)技巧。比如，利用精準(zhǔn)的市場(chǎng)分析，為客戶(hù)提供前瞻性投資建議，在溝通中，運(yùn)用傾聽(tīng)技巧，從客戶(hù)話(huà)語(yǔ)里捕捉關(guān)鍵信息，據(jù)此定制專(zhuān)屬方案。面對(duì)客戶(hù)異議，不再生硬回應(yīng)，而是用巧妙話(huà)術(shù)化解。憑借這些進(jìn)階技巧，銷(xiāo)售人員得以突破業(yè)績(jī)瓶頸，與客戶(hù)建立深度信任，實(shí)現(xiàn)從普通銷(xiāo)售到專(zhuān)業(yè)財(cái)富顧問(wèn)的躍升。
2025-04-23 09:40
主講老師：寧宇課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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資產(chǎn)配置與基金銷(xiāo)售
資產(chǎn)配置是根據(jù)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)等，將資金分配于不同資產(chǎn)類(lèi)別，如股票、債券、現(xiàn)金等，以平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益。合理的資產(chǎn)配置能在市場(chǎng)波動(dòng)中有效分散風(fēng)險(xiǎn)，追求資產(chǎn)的穩(wěn)健增長(zhǎng)。基金銷(xiāo)售則是向投資者推薦各類(lèi)基金產(chǎn)品的過(guò)程。基金涵蓋股票型、債券型、混合型等多種類(lèi)型，通過(guò)專(zhuān)業(yè)基金經(jīng)理運(yùn)作，集合資金投資多領(lǐng)域?；痄N(xiāo)售人員憑借專(zhuān)業(yè)知識(shí)，結(jié)合投資者財(cái)務(wù)狀況與投資需求，精準(zhǔn)匹配基金，助力投資者實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置目標(biāo)，讓財(cái)富在專(zhuān)業(yè)規(guī)劃下穩(wěn)步增值。
2025-04-23 09:23
主講老師：王攀課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

智能化轉(zhuǎn)型下的網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)管理

智能化轉(zhuǎn)型下的網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)管理
在智能化轉(zhuǎn)型浪潮中，網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)管理迎來(lái)革新契機(jī)。傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)依托智能設(shè)備與數(shù)字化技術(shù)，重塑業(yè)務(wù)流程?？蛻?hù)進(jìn)門(mén)，智能引導(dǎo)系統(tǒng)精準(zhǔn)識(shí)別需求，快速分流，減少排隊(duì)等待。業(yè)務(wù)辦理環(huán)節(jié)，自助機(jī)具與線(xiàn)上平臺(tái)承擔(dān)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，解放人力，讓員工專(zhuān)注復(fù)雜業(yè)務(wù)與客戶(hù)深度服務(wù)。網(wǎng)點(diǎn)布局也順勢(shì)調(diào)整，打造互動(dòng)體驗(yàn)區(qū)，展示智能產(chǎn)品。同時(shí)，借助大數(shù)據(jù)分析客戶(hù)行為，精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)。員工通過(guò)智能化培訓(xùn)提升技能，適應(yīng)新崗位需求。智能化轉(zhuǎn)型優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)效率，提升客戶(hù)體驗(yàn)，增強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)力，使其在數(shù)字化時(shí)代持續(xù)煥發(fā)生機(jī) 。
2025-04-22 09:41
主講老師：王攀課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理與員工管理
網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理與員工管理，是保障網(wǎng)點(diǎn)高效運(yùn)作、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的關(guān)鍵。網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理涵蓋網(wǎng)點(diǎn)布局優(yōu)化、業(yè)務(wù)流程梳理、營(yíng)銷(xiāo)策略制定等方面。合理規(guī)劃網(wǎng)點(diǎn)分區(qū)，提升客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)；簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)流程，提高辦理效率；結(jié)合市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，策劃特色營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，吸引客源。員工管理聚焦于員工的招聘、培訓(xùn)、激勵(lì)與考核。選拔適配人才，提供專(zhuān)業(yè)技能與服務(wù)意識(shí)培訓(xùn)，提升員工業(yè)務(wù)水平。建立科學(xué)激勵(lì)機(jī)制，以績(jī)效為導(dǎo)向，激發(fā)員工工作熱情；完善考核體系，督促員工持續(xù)進(jìn)步。二者協(xié)同發(fā)力，推動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)順暢，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)突破。
2025-04-22 09:40
主講老師：王攀課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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高效資產(chǎn)配置銷(xiāo)售流程
高效資產(chǎn)配置銷(xiāo)售流程，是為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)富穩(wěn)健增長(zhǎng)的專(zhuān)業(yè)路徑。流程起始于全面了解客戶(hù)，通過(guò)溝通掌握其財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受力、投資目標(biāo)及期限。接著，憑借專(zhuān)業(yè)知識(shí)，結(jié)合市場(chǎng)形勢(shì)，精心構(gòu)建資產(chǎn)配置方案，分散投資于股票、債券、基金、保險(xiǎn)等品類(lèi)，平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益。方案推介時(shí)，用通俗易懂的語(yǔ)言闡釋策略邏輯，借助圖表、案例直觀(guān)呈現(xiàn)預(yù)期效果。面對(duì)客戶(hù)疑問(wèn)與顧慮，耐心解答，強(qiáng)調(diào)方案定制性與適配性。成交后，持續(xù)跟蹤市場(chǎng)波動(dòng)，定期為客戶(hù)復(fù)盤(pán)，適時(shí)優(yōu)化配置，全程以專(zhuān)業(yè)服務(wù)護(hù)航，助力客戶(hù)資產(chǎn)穩(wěn)健增值，實(shí)現(xiàn)財(cái)富目標(biāo) 。
2025-04-22 09:32
主講老師：王攀課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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產(chǎn)品組合銷(xiāo)售流程技巧
產(chǎn)品組合銷(xiāo)售，是提升銷(xiāo)售額與客戶(hù)滿(mǎn)意度的高效策略。其流程始于深入了解客戶(hù)需求，銷(xiāo)售人員借助溝通技巧，精準(zhǔn)把握客戶(hù)痛點(diǎn)、使用場(chǎng)景與預(yù)算?；诖?，巧妙挑選產(chǎn)品進(jìn)行組合，比如為攝影愛(ài)好者搭配相機(jī)、鏡頭、存儲(chǔ)卡與攝影包，構(gòu)建一站式解決方案。推介時(shí)，著重突出組合優(yōu)勢(shì)，如功能互補(bǔ)、性?xún)r(jià)比提升，通過(guò)案例展示、現(xiàn)場(chǎng)演示增強(qiáng)說(shuō)服力。談判環(huán)節(jié)，靈活應(yīng)對(duì)客戶(hù)議價(jià)，強(qiáng)調(diào)組合價(jià)值而非單一產(chǎn)品價(jià)格。成交后，跟進(jìn)服務(wù)，確保客戶(hù)順利使用產(chǎn)品組合，收集反饋以?xún)?yōu)化后續(xù)方案，憑借專(zhuān)業(yè)流程與技巧，促成更多交易，提升客戶(hù)忠誠(chéng)度。
2025-04-22 09:29
主講老師：王攀課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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理財(cái)達(dá)人實(shí)彈訓(xùn)練營(yíng)
想在理財(cái)領(lǐng)域大顯身手，變身理財(cái)達(dá)人？“理財(cái)達(dá)人實(shí)彈訓(xùn)練營(yíng)”是你的絕佳之選。訓(xùn)練營(yíng)專(zhuān)注實(shí)戰(zhàn)，拒絕紙上談兵。從基礎(chǔ)理財(cái)知識(shí)梳理，如基金、股票、債券特性剖析，到復(fù)雜市場(chǎng)環(huán)境下的投資策略制定，一應(yīng)俱全。導(dǎo)師團(tuán)隊(duì)由資深理財(cái)專(zhuān)家組成，他們結(jié)合當(dāng)下市場(chǎng)走勢(shì)，通過(guò)模擬交易、案例研討等形式，讓學(xué)員沉浸式體驗(yàn)投資過(guò)程。在這里，學(xué)員能在波動(dòng)行情中學(xué)會(huì)資產(chǎn)配置，掌握風(fēng)險(xiǎn)控制技巧，精準(zhǔn)把握買(mǎi)賣(mài)時(shí)機(jī)。經(jīng)過(guò)系統(tǒng)訓(xùn)練，學(xué)員能將所學(xué)知識(shí)靈活運(yùn)用到實(shí)際投資，向著理財(cái)高手大步邁進(jìn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)富穩(wěn)健增值。
2025-04-21 10:02
主講老師：房繼良課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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線(xiàn)上同步，空中成交
《線(xiàn)上同步，空中成交》聚焦于線(xiàn)上銷(xiāo)售成交這一前沿領(lǐng)域。在數(shù)字化浪潮下，傳統(tǒng)銷(xiāo)售模式受限，線(xiàn)上銷(xiāo)售蓬勃興起。本書(shū)深入剖析如何打破時(shí)空壁壘，實(shí)現(xiàn)買(mǎi)賣(mài)雙方高效溝通與交易。它介紹利用直播、線(xiàn)上會(huì)議等工具，像直播帶貨憑借主播實(shí)時(shí)展示與講解產(chǎn)品，吸引大量觀(guān)眾下單。通過(guò)搭建專(zhuān)業(yè)線(xiàn)上銷(xiāo)售平臺(tái)，優(yōu)化購(gòu)物界面，提升客戶(hù)體驗(yàn)，讓客戶(hù)在虛擬空間中也能順暢完成購(gòu)買(mǎi)流程。書(shū)中還分享眾多實(shí)戰(zhàn)案例與實(shí)用技巧，助力銷(xiāo)售人員掌握線(xiàn)上成交精髓，在不見(jiàn)面的情況下大幅提升銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，適應(yīng)新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的銷(xiāo)售變革。
2025-04-21 09:59
主講老師：房繼良課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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2022基金達(dá)人圓夢(mèng)計(jì)劃5大工具實(shí)戰(zhàn)通關(guān)二天

2022基金達(dá)人圓夢(mèng)計(jì)劃5大工具實(shí)戰(zhàn)通關(guān)二天
想在2022年成為基金投資達(dá)人？這場(chǎng)為期兩天的“2022基金達(dá)人圓夢(mèng)計(jì)劃5大工具實(shí)戰(zhàn)通關(guān)”不容錯(cuò)過(guò)?；顒?dòng)聚焦五大實(shí)用工具，涵蓋基金篩選軟件、智能投顧平臺(tái)、行情分析APP、資產(chǎn)配置模型與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)。導(dǎo)師將結(jié)合2022年市場(chǎng)波動(dòng)實(shí)例，從震蕩市基金挑選，到熱門(mén)板塊輪動(dòng)下的投資時(shí)機(jī)把握，通過(guò)大量實(shí)操案例，帶你深度剖析投資邏輯。兩天時(shí)間，助你熟練運(yùn)用工具，精準(zhǔn)掌握基金投資技巧，向著基金達(dá)人目標(biāo)大步邁進(jìn) 。
2025-04-21 09:58
主講老師：房繼良課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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2022基金達(dá)人15種場(chǎng)景實(shí)戰(zhàn)通關(guān)

2022基金達(dá)人15種場(chǎng)景實(shí)戰(zhàn)通關(guān)
在復(fù)雜多變的2022年基金市場(chǎng)中，想成為投資達(dá)人絕非易事?！?022基金達(dá)人15種場(chǎng)景實(shí)戰(zhàn)通關(guān)》為你提供全面指引。從市場(chǎng)震蕩時(shí)的資產(chǎn)配置調(diào)整，到熱門(mén)板塊輪動(dòng)下的基金選擇；從面對(duì)突發(fā)政策變動(dòng)的應(yīng)對(duì)之策，到長(zhǎng)期投資與短期投機(jī)的時(shí)機(jī)把控，書(shū)中均有涉及。它通過(guò)15種常見(jiàn)且棘手的投資場(chǎng)景，佐以大量實(shí)操案例與數(shù)據(jù)，深度剖析投資邏輯，助你在不同行情下，精準(zhǔn)掌握基金買(mǎi)賣(mài)技巧，實(shí)現(xiàn)從投資新手到基金達(dá)人的蛻變。
2025-04-21 09:56
主講老師：房繼良課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

2022宏觀(guān)市場(chǎng)投資趨勢(shì)與對(duì)策講座

2022宏觀(guān)市場(chǎng)投資趨勢(shì)與對(duì)策講座
在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)風(fēng)云變幻的2022年，投資機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。本場(chǎng)“2022宏觀(guān)市場(chǎng)投資趨勢(shì)與對(duì)策講座”重磅來(lái)襲，將為投資者撥開(kāi)迷霧。講座將深入剖析國(guó)內(nèi)外復(fù)雜形勢(shì)，全球通脹高企、供應(yīng)鏈?zhǔn)茏琛⒌鼐壵螞_突等外部難題，疊加國(guó)內(nèi)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等內(nèi)部壓力，共同影響著市場(chǎng)走向。專(zhuān)家們將據(jù)此研判股票、債券、大宗商品等大類(lèi)資產(chǎn)的投資趨勢(shì)，如債市在經(jīng)濟(jì)下行與貨幣寬松下的機(jī)遇，股市各板塊因經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)的分化等。還會(huì)為投資者量身定制應(yīng)對(duì)策略，助力大家在動(dòng)蕩市場(chǎng)中把握機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)健增長(zhǎng) 。
2025-04-21 09:55
主講老師：房繼良課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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最新養(yǎng)老政策解讀及養(yǎng)老規(guī)劃
在人口老齡化加速的當(dāng)下，養(yǎng)老政策與規(guī)劃備受關(guān)注。2025年全國(guó)兩會(huì)透露諸多養(yǎng)老新政：城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)再提20元，退休人員基本養(yǎng)老金也將適當(dāng)上調(diào)；個(gè)人養(yǎng)老金制度加速推廣，開(kāi)戶(hù)人數(shù)破7000萬(wàn)，產(chǎn)品豐富，繳費(fèi)上限1.2萬(wàn)元。進(jìn)行養(yǎng)老規(guī)劃，要早做打算，結(jié)合政策利好，合理配置資產(chǎn)?？蓪⑸绫?、個(gè)人養(yǎng)老金、商業(yè)保險(xiǎn)、儲(chǔ)蓄等多元渠道相結(jié)合，構(gòu)建穩(wěn)固資金池。同時(shí)，關(guān)注健康管理，提前規(guī)劃居住安排，豐富精神生活，全方位布局，才能安享幸福晚年。
2025-04-21 09:48
主講老師：后立堯課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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資管新規(guī)與中國(guó)私人財(cái)富市場(chǎng)
資管新規(guī)自發(fā)布以來(lái)，給中國(guó)私人財(cái)富市場(chǎng)帶來(lái)了深遠(yuǎn)變革。新規(guī)打破剛性?xún)陡?，過(guò)去投資者習(xí)以為常的保本保收益產(chǎn)品逐漸退場(chǎng)，促使市場(chǎng)回歸“賣(mài)者盡責(zé)、買(mǎi)者自負(fù)”本質(zhì)。它嚴(yán)格限制資金池運(yùn)作，規(guī)范產(chǎn)品多層嵌套，大幅提升了資管行業(yè)透明度。在投資標(biāo)的上，引導(dǎo)資金流向更合規(guī)、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。對(duì)私人投資者而言，需要更深入了解產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，提升投資能力。財(cái)富管理機(jī)構(gòu)也得調(diào)整策略，提升主動(dòng)管理能力，開(kāi)發(fā)更契合新規(guī)要求、適配投資者需求的產(chǎn)品，推動(dòng)私人財(cái)富市場(chǎng)邁向更健康、成熟的發(fā)展階段。
2025-04-21 09:47
主講老師：后立堯課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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中國(guó)家族財(cái)富管理現(xiàn)狀
近年來(lái)，中國(guó)家族財(cái)富顯著增長(zhǎng)。據(jù)瑞銀《2023年全球財(cái)富報(bào)告》，2000 - 2022年中國(guó)財(cái)富中位數(shù)增長(zhǎng)超8倍，預(yù)計(jì)到2027年家庭財(cái)富將達(dá)128萬(wàn)億美元。2022年，千萬(wàn)人民幣凈資產(chǎn)的“高凈值家庭”達(dá)206萬(wàn)戶(hù)，可投資資產(chǎn)超1000萬(wàn)的高凈值人群有316萬(wàn) 。當(dāng)下，家族財(cái)富管理需求多元，除保值增值，還注重財(cái)富傳承、子女教育規(guī)劃等。但風(fēng)險(xiǎn)控制能力不足，仍是家庭財(cái)富管理面臨的最大挑戰(zhàn)。在管理機(jī)構(gòu)上，銀行、信托等傳統(tǒng)金融紛紛布局，家族辦公室也逐步興起，不過(guò)行業(yè)尚處發(fā)展初期，服務(wù)質(zhì)量與專(zhuān)業(yè)水平參差
2025-04-21 09:47
主講老師：后立堯課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇

中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇
增額終身壽，正成為普通人財(cái)富傳承的得力助手。它有別于傳統(tǒng)壽險(xiǎn)，保額會(huì)逐年按固定利率遞增，現(xiàn)金價(jià)值也隨之水漲船高，實(shí)現(xiàn)財(cái)富穩(wěn)健積累。操作上簡(jiǎn)單靈活，支持減保取現(xiàn)，能滿(mǎn)足教育、養(yǎng)老等不同人生階段資金需求。作為財(cái)富傳承工具，它可指定受益人和受益比例，財(cái)富按被保險(xiǎn)人意愿精準(zhǔn)定向傳承，高效且私密。即便遭遇市場(chǎng)波動(dòng)，收益也不受影響。無(wú)需復(fù)雜手續(xù)，普通人憑借增額終身壽，就能有條不紊地規(guī)劃財(cái)富傳承，給家人穩(wěn)穩(wěn)的保障。
2025-04-21 09:46
主講老師：后立堯課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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增額終身壽：普通人的財(cái)富傳承利器
增額終身壽，正成為普通人財(cái)富傳承的得力助手。它有別于傳統(tǒng)壽險(xiǎn)，保額會(huì)逐年按固定利率遞增，現(xiàn)金價(jià)值也隨之水漲船高，實(shí)現(xiàn)財(cái)富穩(wěn)健積累。操作上簡(jiǎn)單靈活，支持減保取現(xiàn)，能滿(mǎn)足教育、養(yǎng)老等不同人生階段資金需求。作為財(cái)富傳承工具，它可指定受益人和受益比例，財(cái)富按被保險(xiǎn)人意愿精準(zhǔn)定向傳承，高效且私密。即便遭遇市場(chǎng)波動(dòng)，收益也不受影響。無(wú)需復(fù)雜手續(xù)，普通人憑借增額終身壽，就能有條不紊地規(guī)劃財(cái)富傳承，給家人穩(wěn)穩(wěn)的保障。
2025-04-21 09:45
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