| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： |  |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 批量拓展私人銀行客戶可從三方面入手。**精準(zhǔn)定位**：篩選高凈值人群聚集領(lǐng)域，如上市公司高管、企業(yè)主、高收入自由職業(yè)者，利用大數(shù)據(jù)分析鎖定目標(biāo)客群。**搭建渠道**：與律所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、高端商會(huì)、俱樂部等機(jī)構(gòu)合作，舉辦財(cái)富管理沙龍、行業(yè)論壇，借專業(yè)活動(dòng)建立信任；線上通過社交媒體、直播等形式擴(kuò)大品牌影響力。**定制服務(wù)**：針對(duì)客戶資產(chǎn)配置、稅務(wù)規(guī)劃、家族信托等需求，提供專屬方案，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏得口碑，借助老客戶轉(zhuǎn)介紹，實(shí)現(xiàn)客戶數(shù)量的批量增長(zhǎng)。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-05-14 11:39 |
課程名稱：《批量拓展私人銀行客戶的方式和技巧》
授課時(shí)間：一天（6小時(shí)）
課程綱要：
模塊一、私人銀行客戶分類
1、資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)
2、特點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)（富人心理學(xué)分類）
3、收益率標(biāo)準(zhǔn)
4、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
5、信仰標(biāo)準(zhǔn)
6、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
模塊二、不同類別的私人銀行客戶聚集地分析
1、著名大學(xué)
2、名校校友會(huì)
3、著名商學(xué)院
4、富人俱樂部
5、各地商會(huì)
6、各大寺廟活佛高僧弟子
7、戶外俱樂部
8、高爾夫球俱樂部
模塊三、如何批量拓展客戶
1、大學(xué)拓客方法
2、俱樂部拓客方法
3、寺廟拓客方法
4、商會(huì)拓客方法
5、客戶關(guān)系管理
6、真實(shí)案例講解
模塊四、客戶關(guān)系管理與資產(chǎn)配置
1、不同類別客戶的關(guān)系管理技術(shù)
2、全面財(cái)富管理與資產(chǎn)配置
模塊五、了解富人圈
1、全球富人圈尋覽
2、中國富人圈的前世今生
3、跨越時(shí)間和空間的圈子
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