| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： |  |
|
| 課程簡介： | 在金融投資領(lǐng)域，銷售拓展能力是決定業(yè)務(wù)增長的關(guān)鍵。要提升這一能力，需先深入鉆研各類金融產(chǎn)品，如股票、基金、債券等，熟知其特點與風(fēng)險收益特征，才能為客戶精準(zhǔn)匹配。同時，構(gòu)建廣泛人脈網(wǎng)絡(luò)至關(guān)重要，通過參加行業(yè)峰會、研討會結(jié)識潛在客戶，利用社交媒體、專業(yè)平臺擴(kuò)大影響力。還要強(qiáng)化溝通技巧，傾聽客戶需求，以通俗易懂語言講解復(fù)雜投資方案。持續(xù)關(guān)注市場動態(tài)，及時為客戶提供有價值信息，贏得信任，從而不斷開拓新業(yè)務(wù)，實現(xiàn)銷售業(yè)績穩(wěn)步攀升 。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-05-12 09:33 |
金融投資領(lǐng)域銷售拓展能力提升
時間：12H
課程收益：
1、了解金融行業(yè)目前所處的環(huán)境以及金融領(lǐng)域整體發(fā)展趨勢
2、學(xué)習(xí)專業(yè)化銷售流程及其不同環(huán)節(jié)的側(cè)重點
3、掌握投資類客戶的心理，針對不同類型客戶進(jìn)行有效推薦
4、分析和情景演練各種案例，針對案例中的問題進(jìn)行深入探討
課程提綱：
一、團(tuán)隊建設(shè)（15分鐘）
1、相互熟悉過程，根據(jù)學(xué)員數(shù)量設(shè)定規(guī)則及形式
二、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及熱點問題分析（45分鐘）
1、宏觀經(jīng)濟(jì)
1) 宏觀經(jīng)濟(jì)包含哪些內(nèi)容
2) 宏觀經(jīng)濟(jì)政策指標(biāo)及政策體系
3) 中國經(jīng)濟(jì)熱點6大問題（用社會現(xiàn)象解讀）
4) 消費及賦稅情況
2、經(jīng)濟(jì)整體下行趨勢（中美GDP數(shù)據(jù)對比分析）
【討論】中國經(jīng)濟(jì)整體問題帶給我們金融行業(yè)的機(jī)會是什么
三、金融行業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)（3小時）
1、金融業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
1) 利率市場化
2) 互聯(lián)網(wǎng)金融
3) 金融脫媒
2、金融業(yè)不同領(lǐng)域的資源爭奪戰(zhàn)
1) 從業(yè)人才資源爭奪
2) 市場拓展渠道爭奪
3) 客戶資金爭奪
4) 客戶關(guān)系爭奪
【案例分析】用當(dāng)前各類公司的實際情況來分析以上問題
3、基金在金融投資領(lǐng)域的價值
1) 基金分類及差異
l 分類：公募&私募
l 公募基金和私募基金的差異
2) 公募基金和私募基金銷售中的思路
l 客戶群體特征分析
l 銷售中必須做到的幾個關(guān)鍵動作
l “一對一銷售”和“一對多銷售”的差異及處理方式
4、股權(quán)投資
1) 股權(quán)投資的含義
2) 股權(quán)投資和債券投資的區(qū)別
3) 股權(quán)投資的風(fēng)險
4) 銷售股權(quán)投資產(chǎn)品的思路
l 目標(biāo)客戶篩選
l 銷售步驟以及相關(guān)注意事項
【銷售演練】針對以上不同產(chǎn)品設(shè)計銷售思路，并根據(jù)要求進(jìn)行產(chǎn)品講解，達(dá)到客戶迅速了解產(chǎn)品的目的。
四、金融行業(yè)營銷繞不開的問題（2小時）
1、營銷要素分析
1) 生產(chǎn)商角度
2) 消費者角度
3) 資源對接角度
2、客戶需求分析
1) 馬斯洛需求
2) 金融需求
3) 需求分析工具：十字星分析法
【討論分享】需求分析工具的使用方法
3、營銷和銷售的區(qū)別
1) 目的不同
2) 方法不同
3) 能力不同
4、金融行業(yè)營銷和銷售的不同之處（案例分析的方法講解）
1) 金融業(yè)營銷的特點
l 個性化
l 口碑化
l 專業(yè)化
l 區(qū)域化
l 監(jiān)管化
l 政策化
2) 金融業(yè)銷售的特點
l 滯后性
l 松散性
l 專業(yè)性
l 非標(biāo)性
l 裙帶性
l 風(fēng)險性
五、專業(yè)化銷售流程及案例解析（6小時）
1、專業(yè)化銷售流程圖
1) 計劃活動
2) 主顧開拓
3) 訪前準(zhǔn)備
4) 接觸面談
5) 展示說明
6) 拒絕處理
7) 促成成交
8) 跟蹤服務(wù)
2、專業(yè)化銷售必備重點能力
1) 能力一：自我管理能力
l 目標(biāo)管理
l 時間管理
l 心態(tài)管理
l 活動量管理
【現(xiàn)場演練】制定今年工作目標(biāo)，并進(jìn)行討論
【案例分析】銷售人員活動量
2) 能力二：客戶接觸能力
l 客戶在哪里
l KYC（識別你的客戶）
l 客戶接觸過程中的技巧
l 提升信任感的方式
【反面案例分析】客戶不接受私募公司客戶經(jīng)理的邀約面談
3) 能力三：渠道拓展能力
l 如何理解渠道
l 渠道拓展中必須思考的問題
l 關(guān)鍵人營銷
l 渠道經(jīng)營中關(guān)系營銷法的運用
【討論分析】可用渠道以及渠道營銷中的突破口
4) 能力四：展示說明能力（引導(dǎo)式學(xué)習(xí)）
l 需要展示說明的內(nèi)容有哪些
l 個人形象塑造
l 產(chǎn)品介紹要素
l 展示說明的幾種方法
l 展示說明的時間和地點
5) 能力五：關(guān)系管理能力
l 客戶關(guān)系管理的是銷售循環(huán)
l 人際關(guān)系的本質(zhì)
l 客戶關(guān)系維護(hù)的常用方式
【案例分析】維護(hù)客戶各種情況
五、個人能力提升途徑（0.5小時）
1、每天、每周、每季度
2、搜集市場信息，加強(qiáng)與行業(yè)中其他人員的交流
3、不斷參與各類競爭和活動，提升影響力
|
|
|
|
|
|
|
|
京公網(wǎng)安備 11011502001314號