課程主題：《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與私行資產(chǎn)配置能力提升》

課程時(shí)間：6-9小時(shí)

課程設(shè)計(jì)：程顯禮

授課老師：程顯禮

課程目的：

1、掌握宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法和基本工具，熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)基本理論，了解當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)，通過學(xué)習(xí)和后續(xù)不斷練習(xí)、總結(jié)，形成有體系的宏觀市場(chǎng)分析能力；

2、熟練掌握全球主流資產(chǎn)配置模型，提升資產(chǎn)配置專業(yè)知識(shí)，具有獨(dú)立完成資產(chǎn)配置建議書的制作、演示、執(zhí)行、再平衡的能力；

3、全方位了解客戶，全方位深度分析客戶需求，掌握深度KYC能力；

4、通過學(xué)習(xí)和后續(xù)實(shí)踐，快速成為擁有專業(yè)能力的私行客戶營銷維護(hù)人員；

課程大綱：

一、宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法

1、宏觀經(jīng)濟(jì)分析的基本思維框架

? 宏觀經(jīng)濟(jì)分析首要關(guān)注的三個(gè)指標(biāo)

? 影響宏觀經(jīng)濟(jì)分析三大指標(biāo)的主要因素

? 影響總需求與總供給的三大宏觀因素

2、美林投資時(shí)鐘分析

3、大成四季表分析

4、康波周期分析

5、生命周期分析

6、特殊事件驅(qū)動(dòng)分析

二、全球宏觀市場(chǎng)分析指標(biāo)

三、中國宏觀市場(chǎng)分析指標(biāo)

1、GDP

2、M2

3、存款利率

4、貸款利率

5、匯率

6、PMI

7、CPI

8、就業(yè)

9、人口

四、資產(chǎn)配置模型分析

1、資產(chǎn)配置模型的誤區(qū)

2、N種全球流行模型分析

3、全球家族辦公室模型分析

4、中國私人銀行模型分析

五、深度KYC與客戶需求分析

1、KYC的背后

2、高凈值客戶財(cái)富來源分析

3、高凈值客戶八大需求分析

4、客戶顯性需求分析

5、客戶隱性需求分析

6、客戶核心需求分析

7、心理需求分析

六、綜述與答疑